במדריך זה נסביר לכם כיצד ליצור שדות בחשבונכם בשלח מסר. זהו אחד הצעדים הראשונים שיש לעשות לפני תחילת העבודה במערכת.
יצירת שדות מנויים- לפני שנוסיף מנויים למערכת, יש להגדיר תחילה את השדות הרצויים עבור פרטי אנשי הקשר שלך.
שדות אלו, יהיו תואמים את פרטי המנויים שברצונך להזין לתוך מערכת 'שלח מסר' וכן ישמשו אותך בהגדרת טפסי רישום ללקוחות מצטרפים אם ישנם. שדות שכיחים שתוכל להוסיף הם: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת וכיוב.
שים לב! שדה דואר אלקטרוני והן שדה טלפון סלולרי הינם שדות ברירת מחדל במערכת ואין צורך להוסיפם.
הגדרת שדות מנויים
1. ראשית, ניכנס להגדרות> הגדרת שדות מנויים:
2. כעת תגיעו לטבלת השדות בחשבונכם. בחלקה התחתון של הטבלה תוכלו ליצור ולהוסיף שדות חדשים:
3. אחרי שהזנתם את שם השדה, יש לבחור כעת את סוגו מתוך הרשימה שנפתחה לכם:
סוגי השדות הקיימים במערכת:
דוגמאות לשימוש בשדות השונים:
- שדה תאריך:
- שדה בחירה מרובה:
4. לאחר שהוספתם את השדה שרציתם, על מנת לערוך אותו יש ללחוץ על כפתור העריכה (עיפרון) לצד אותו שדה:
5. במידה ותרצו לשנות את סדר תצוגה השדות, ניתן ללחוץ על החץ הכחול בכדי להקפיץ שורת השדה למעלה, ועל החץ האדום בכדי להוריד את השדה שורה למטה.
אפשרות נוספת היא ללחוץ על כפתור העריכה לצד השדה המתאים ולרשום את מספר המיקום הרצוי.
6. במידה ונרצה למחוק שדה, ניתן ללחוץ על אייקון הפח.
שימו לב: במידה והפח לא לחיץ – סימן שהשתמשתם בשדה זה באחד או יותר מטפסי הרשמה שיצרתם, או בתור סיסמה בקורס. לכן לא ניתן למחוק אותו עד שלא תסירו אותו מהטופס בו הוא נמצא או תמחקו את הקורס.
במידה ובכל זאת תרצו למחוק אותו, יש להיכנס לטפסים בהם הוא מופיע ולהסירו מהטופס או לגשת לרשימת הקורסים ולמחוק את הקורס.
רק לאחר שעשיתם זאת בכל הטפסים או הקורסים בהם הוא מופיע – הפח יהפוך לחיץ ויהיה ניתן למחוק את השדה.
בהצלחה!
